到2025年，软件业務(wù)收入要突破14万亿元，智能(néng)制造成新(xīn)风口。 近日，國(guó)務(wù)院、工信部、商(shāng)務(wù)部、交通部等多(duō)部门纷纷推出“十四五”时期相关规划，围绕我们关注的AI、大数据等新(xīn)技术和硬科(kē)技产业，提出了一系列量化指标，标志(zhì)高层正在為(wèi)硬科(kē)技产业新(xīn)阶段定调。 到2025年，数字经济核心产业增加值占國(guó)内生产总值（GDP）比重达10%，软件业務(wù)收入突破14万亿元，大数据产业测算规模突破3万亿元，在線(xiàn)政務(wù)服務(wù)超8亿人，建成500个以上智能(néng)制造示范工厂……一个个指标不仅明确了数字经济发展的新(xīn)方向，更做出了明确的节奏规划。 在刚刚过去的“十三五”期间，科(kē)技正快速悄然从很(hěn)多(duō)人看不到的、高大上的地方涌向商(shāng)城、工厂、校园等各个空间，变得看得见、摸得着。比如疫情中基于大数据分(fēn)析的“一码通”，在高速路口代替人收费的ETC（電(diàn)子不停車(chē)收费），在港口、矿山(shān)行进有(yǒu)序的无人驾驶車(chē)……这些数智化应用(yòng)已进入人们的生产生活，趋势在“十四五”时期将更加显著。 “百年未有(yǒu)之大变局”之下，中國(guó)智能(néng)产业面临内外部双重压力。下一个五年，我國(guó)的信息化、工业化走向如何？技术更加融入实體(tǐ)经济，又(yòu)与智能(néng)产业中的个體(tǐ)如何息息相关，有(yǒu)什么样的机遇？从紧锣密鼓的“十四五”量化指标中我们能(néng)找到明确指引。
数字经济增加值要占GDP达10%
数字技术要融入实體(tǐ)经济
新(xīn)一代信息技术产业正在掀起“第四次工业革命”，在“十三五”时期，通信产业、软件与信息产业、大数据产业已得到快速发展。而随着产业本身逐渐壮大，信息技术产业赋能(néng)实體(tǐ)经济成為(wèi)“十四五”时期的发展重点。1、数字经济增加值要占GDP达10%，强调工业互联网 2021年12月12日，國(guó)務(wù)院印发《“十四五”数字经济发展规划》，指出到2025年我國(guó)数字经济核心产业增加值占國(guó)内生产总值（GDP）比重要达到10%。除此之外，國(guó)務(wù)院在IPv6和千兆宽带用(yòng)户、软件和信息技术业规模、工业互联网平台应用(yòng)普及率、全國(guó)网上零售额、電(diàn)子商(shāng)務(wù)交易规模、在線(xiàn)政務(wù)服務(wù)实名用(yòng)户等方面都给出明确指标。
由上表可(kě)知，数字经济增加值占GDP比例要增長(cháng)2.2个百分(fēn)点，从哪里来？除了已经快速发展的電(diàn)子商(shāng)務(wù)、在線(xiàn)政務(wù)及信息技术产业本身，工业数字化转型成為(wèi)重要增長(cháng)点。工业互联网平台是一大关键抓手，普及率要从14.7%涨到45%，也就是说几乎每两家工厂就要有(yǒu)一家用(yòng)上了工业互联网平台。 我國(guó)人口红利正在消失，1962~1972年婴儿潮出生的超3亿人迈过50岁门槛，伴随老龄化社会到来的，大量工厂面临“用(yòng)工荒”的窘境。大家看到，人口政策正在放开，但即便如此未来也越来越少的人愿意去做工厂中的在那些中高重复、高强度的工作，因此，通过工业互联网平台等举措拉动工业增長(cháng)成為(wèi)新(xīn)时期的关键之举。 在2021年12月27日，中央网络安全和信息化委员会发布《“十四五”國(guó)家信息化规划》，指出在2025年，数字中國(guó)发展指数要从2020年的85分(fēn)上升到95分(fēn)。95分(fēn)是怎么打来的？包含了以下4类17大指标。这些指标再次与前面提到的“数字经济”指标遥相呼应。
注意看，对于产业转型的重视已经體(tǐ)现在这些鲜明的数据上——关键环节数字化企业比例达60%，企业工业设备上云率要达30%，网上零售额达17万亿，信息消费规模达7.5万亿元。60%企业数字化转型，这指向涉及國(guó)民(mín)命脉产业的國(guó)企、央企，与其互為(wèi)产业链上下游的大企业，以及具备转型能(néng)力的专精特新(xīn)中小(xiǎo)企业都需要努把力。同时，设备上云率翻一番不止，这一指标的前提是，國(guó)内云计算产业服務(wù)能(néng)力和安全性已经相对成熟且达到世界领先水平，在这种情况下，企业工业设备无论是上私有(yǒu)云、公有(yǒu)云还是混合云，都会带来可(kě)观的安全提升和效益增長(cháng)。 信息通信行业是数字基础设施需求对应的行业。工信部在11月16日印发的近3万字《“十四五”信息通信行业发展规划》描绘了信息通信行业的发展蓝图，提出到2025年，信息通信行业收入将达到4.3万亿，5G普及率达到56%，就连行政村5G通达率都要从0上升到80%。
回顾“十三五”期间，信息通信行业收入规模稳定增長(cháng)，2020年达2.64万亿元，年均增長(cháng)9.1%。进入“十四五”时期，通信技术行业依然有(yǒu)很(hěn)大发展空间，而这正是智能(néng)产业发展的坚实基础。如果说之前是在建5G、千兆固网，那么下一阶段就是要把网络充分(fēn)用(yòng)起来，应用(yòng)场景要从一線(xiàn)城市的交通要塞、办公楼和工厂，下沉到十八線(xiàn)城市的田间地头，让全國(guó)14亿多(duō)人都享受到技术的红利。3、软件业務(wù)收入要突破14万亿元，软件定义时代到来 软件是新(xīn)一代信息技术的灵魂，是数字经济发展的基础。2021年11月30日，工信部印发了《“十四五”软件和信息技术服務(wù)业发展规划》，定下“十四五”时期的软件和信息技术服務(wù)业的KPI： 到2025年，规模以上企业软件业務(wù)收入突破14万亿元，年均增長(cháng)12%以上，看重实體(tǐ)工业；该规划指出，将促进工业APP突破100万个。回顾“十三五”期间，國(guó)家就高度重视软件信息技术发展，业務(wù)收入从2015年的4.28万亿元增長(cháng)至2020年的8.16万亿元，占信息产业比重从2015年的28%增長(cháng)到2020年的40%。 由规划可(kě)知，“十四五阶段”将更加强调基础软件和工业软件的“短板”攻关，如操作系统、计算机辅助设计/仿真/计算工具软件、電(diàn)子设计自动化软件（EDA）等。在这些软件方面我國(guó)与欧美具有(yǒu)一定的距离，投入大、投资收益性价比不高是过去很(hěn)多(duō)年的行业情况，“拿(ná)来主义”盛行。但在近几年的贸易战、科(kē)技战中，当它们成為(wèi)了“卡脖子”的痛点，我们兴奋地看到國(guó)内的政策、人才、资本已经在往这些方向发力，在“十四五”时期有(yǒu)望显现出一些效果。 而云计算、大数据、人工智能(néng)等相关的新(xīn)兴平台软件，在这些领域我國(guó)其实已经有(yǒu)很(hěn)多(duō)國(guó)际顶尖产品，该规划也强调了这一领域发展。在新(xīn)阶段，该规划指出：“软件定义”是新(xīn)一轮科(kē)技革命和产业变革的新(xīn)特征和新(xīn)标志(zhì)，已成為(wèi)驱动未来发展的重要力量。4、大数据产业规模要突破3万亿元，培育数据要素市场 随着软件定义时代到来，流动的大数据也造就一个新(xīn)产业。 同在2021年11月30日当天，工信部发布关于印发《“十四五”大数据产业发展规划》的通知，定下大数据产业的KPI：到2025年，大数据产业测算规模突破3万亿元，年均复合增長(cháng)率保持在25%左右。回顾“十三五”时期，我國(guó)大数据产业年均复合增長(cháng)率超过30%，2020年超过1万亿元，这个增長(cháng)率可(kě)以说很(hěn)高了。 在这一新(xīn)阶段，我國(guó)发展大数据产业，第一大任務(wù)就是加快培育数据要素市场。2020年4月是一个时代的新(xīn)起点，國(guó)務(wù)院发布《关于构建更加完善的要素市场化配置體(tǐ)制机制的意见》，首次将数据与土地、劳动力、资本和技术四大生产要素并列。这标志(zhì)着高层肯定了数据要进行交易，并且和房地产、资本交易一样重要。随着“十四五”时期，继续加大数据要素市场建设，数据产品有(yǒu)望真正成為(wèi)在明面上通畅交易的、具有(yǒu)重大商(shāng)业和社会价值的生产要素。一些地方已经响应國(guó)家政策展开行动，2021年3月北京國(guó)际大数据交易所成立，11月上海数据交易所正式开市，12月17日西部数据交易中心创立，几百个商(shāng)家的几十款数据产品顶着独有(yǒu)的ID和详细说明书待价而沽。这标志(zhì)数据交易这件事首次将被摆到明面上来，背后离不开大数据产业的支撑。
▲上海数据交易所上架的数据产品
当基础设施建齐，软件信息技术继续渗透到经济生活中产业各个环节，数据成為(wèi)流通交易的资产，一个信息化产业的“黄金时代”也将到来。
从前面的分(fēn)析我们看到，在“十四五”时期，高层更强调的是信息技术融入实體(tǐ)经济，尤其是融入工业生产。具體(tǐ)来看，要关注哪些关键领域？有(yǒu)什么抓手？涉及智能(néng)制造、机器人等一系列“十四五”规划指明了方向。1、工业互联网平台普及达45%，布局钢铁、石化化工、煤炭等2021年11月30日，工信部印发的《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》提出，两化融合发展指数将达到105。具體(tǐ)来说，企业经营管理(lǐ)数字化普及率达80%，数字化研发设计工具普及率达85%，关键工序数控化率达68%等。该规划指出，原材料、装备制造、消费品、電(diàn)子信息、绿色制造、安全生产等重点行业领域数字化转型步伐加快，工业互联网平台普及率要达45%。“两化”融合强调将信息化技术与工业生产融合起来，划定了一些重点工程、重点行业。数字化转型重点行业包括钢铁、石化化工、煤炭、航空航天、船舶等。这也是為(wèi)什么我们今年看到华為(wèi)、阿里、海康威视等这些巨头企业都在推出煤炭、钢铁等方面的行业解决方案，华為(wèi)创始人任正非甚至亲自下矿，拨出集团最得力的领导干将、工程师、科(kē)學(xué)家创立煤炭军团等军团组织并亲自督导。不得不说，科(kē)技巨头们对國(guó)家政策的把握更加超前和敏锐。
根据《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》，首要的任務(wù)是培育新(xīn)产品新(xīn)模式新(xīn)业态。比如，工业级智能(néng)硬件、智能(néng)机器人、智能(néng)网联汽車(chē)、智能(néng)船舶、无人机、智能(néng)可(kě)穿戴设备、智能(néng)家居等新(xīn)型智能(néng)产品；并发展基于产品的场景化应用(yòng)，加快智能(néng)产品在工业、交通、医疗、教育、國(guó)防科(kē)工、健康养老等重点行业领域应用(yòng)推广。基于这样的出发点，工信部联合多(duō)部门在12月28日又(yòu)针对机器人、智能(néng)制造、医疗设备做出了新(xīn)的规划指示。2、机器人产值已超千亿，2025年制造业机器人密度翻番《“十四五”机器人产业发展规划》指出，到2025年，机器人产业营业收入年均增速超过20%，建成3～5个國(guó)际影响力产业集群。该规划尤其关注工业机器人领域，指出制造业机器人密度要实现翻番。“十三五”以来，我國(guó)机器人产业呈现良好发展势头，年均复合增長(cháng)率约15%，2020年机器人产业营业收入突破1000亿元。2020年，制造机器人密度达到了246台/万人，是全球平均水平的近2倍。不过进入“十四五”时期，机器人被期待做的将不仅仅是跳舞、扫地、送餐这些我们已经做得比较好的领域，从下图可(kě)见，行业应用(yòng)、新(xīn)型应用(yòng)也都指向重工业、手工业等实體(tǐ)经济领域。
3、要建500个以上智能(néng)制造示范工厂，AI技术打好辅助《“十四五”智能(néng)制造发展规划》指出，到2025年，70%的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化，建成500个以上引领行业发展的智能(néng)制造示范工厂，建成120 个以上具有(yǒu)行业和區(qū)域影响力的工业互联网平台。纵观当下形势，大國(guó)战略博弈进一步聚焦制造业，美國(guó)“先进制造业领导力战略”、德國(guó)“國(guó)家工业战略2030”、日本“社会 5.0”等以重振制造业為(wèi)核心的发展战略，均以智能(néng)制造為(wèi)主要抓手，力图抢占全球制造业新(xīn)一轮竞争制高点。而近十年来，我國(guó)已经建成了一批智能(néng)工厂，培育具有(yǒu)行业和區(qū)域影响力的工业互联网平台近80个。而在“十四五”时期，一大重点任務(wù)将要加强关键核心技术攻关。在这其中，我们熟知的人工智能(néng)、5G、大数据等技术包含在内，但与此同时，这一场景更强调突破设计仿真、混合建模、协同优化等基础技术，开发应用(yòng)增材制造、超精密加工等先进工艺技术，攻克智能(néng)感知、人机协作、供应链协同等共性技术等。
这主要由于制造全过程涉及设计、生产、管理(lǐ)、服務(wù)等全流程，人工智能(néng)等技术主要起到的是叠加效果，更需要以基础技术、工程化工艺来為(wèi)基础来实现升级。总的来说，工业的信息化并不是简单工程，这也是為(wèi)什么在“十三五”时期尽管AI、云计算等技术已经在商(shāng)业等领域深入落地，却在啃工业这块硬骨头时屡屡难以证明价值。进入“十四五”时期，智能(néng)工业将更加重视从基础软件、先进工艺等方面补齐短板，而这也是人工智能(néng)、大数据、云计算等适应性技术能(néng)发挥作用(yòng)的一大前提。鼓励商(shāng)业算法推荐
农业引入新(xīn)技术
在工业数智化转型被提到极高优先级的同时，商(shāng)业部、农业农村部也都在中央“十四五”相关规划中提出新(xīn)指标，强调新(xīn)一代信息技术的价值。１、社会消费品零售总额将达到50万亿元，算法推荐仍被大力支持相比于工业，商(shāng)业对新(xīn)技术的应用(yòng)成熟度更高，已经成為(wèi)AI、大数据等新(xīn)技术的试验田。而从商(shāng)业部12月23日联合21部门印发《“十四五”國(guó)内贸易发展规划》，尽管这不是一份以贸易科(kē)技冠名的规划，却全文(wén)渗透了对人工智能(néng)、云计算、大数据等新(xīn)技术的重视。根据这份规划，到2025年，社会消费品零售总额达到50万亿元左右；批发和零售业、住宿和餐饮业增加值达到15.7万亿元左右。对此，“规划”提出的第一大主要任務(wù)，就是推动流通数字化智能(néng)化。包括促进物(wù)流设施智能(néng)化改造、企业上云，鼓励发展智慧街(jiē)區(qū)、智慧商(shāng)圈、智慧商(shāng)店(diàn)和智慧餐厅等新(xīn)业态模式，加强自动搬运机器人、自动码垛机、感应货架等智能(néng)装备应用(yòng)等等多(duō)种措施。值得一提的是，“规划”还十分(fēn)强调建立全渠道用(yòng)户数据库，运用(yòng)大数据技术预测消费行為(wèi)和消费潜力；鼓励利用(yòng)企业资源计划（ERP）、软件即服務(wù)（SaaS）和商(shāng)业智能(néng)（BI）等技术。近日，國(guó)家网信办等四部门还提出最新(xīn)规定，算法推荐服務(wù)提供者应当向用(yòng)户提供不针对其个人特征的选项，或者向用(yòng)户提供便捷的关闭算法推荐服務(wù)的选项。可(kě)以看到，國(guó)家鼓励智慧零售的大方位是不变的，只是各大零售商(shāng)、平台都需要更加严格审视技术应用(yòng)的合规合法性。一方面，國(guó)家在规范算法推荐的智能(néng)营销手段；另一方面，大方向上依然是大力支持新(xīn)技术应用(yòng)落地商(shāng)业领域的。消费作為(wèi)拉动國(guó)民(mín)经济增長(cháng)的三驾马車(chē)之一，在“十四五”时期更加重视消费质量的情况下，离不开智能(néng)化技术的进一步渗透。2、数字交通“一脑、五网、两體(tǐ)系”，全國(guó)集约化治理(lǐ)时代到来2021年12月22日，交通运输部近日印发《数字交通“十四五”发展规划》指出，在“十四五”期间，要“一脑、五网、两體(tǐ)系”的发展格局基本建成，交通新(xīn)基建取得重要进展。
从上图及规划解读可(kě)知，“集约化”成為(wèi)交通新(xīn)基建建设一大关键诉求。要知道，在“十三五”时期，我國(guó)已经实现了基础设施電(diàn)子地图基本全覆盖，视频等动态监测范围不断扩大，高速公路视频监控和電(diàn)子不停車(chē)收费系统（ETC）广泛覆盖……这一系列交通感知终端的铺设，就像毛细血管一样铺设在了全國(guó)各地。那么如何将这些毛细血管汇聚连接起来，让它们收集的数据血液汇聚到“大脑”，从而指挥决策以提高交通效率和安全性？进入“十四五”阶段，交通的数字化转型重点将从后端转向前端，从分(fēn)散转向集约化。根据“规划”，“一脑、五网、两體(tǐ)系”可(kě)以简答(dá)理(lǐ)解為(wèi)，一个数字交通大脑要统管起全國(guó)的交通，地方和國(guó)家的综合交通运输信息平台实现互联互通，各业務(wù)应用(yòng)之间也要共建共用(yòng)，背后，交通大数据中心體(tǐ)系也要实现部、省两级汇聚合，形成一个交通运输核心数据库。随着智慧城市领域安防市场存量不足，以大交通為(wèi)主的业務(wù)板块将成為(wèi)新(xīn)的增長(cháng)点。3、农业科(kē)技进步贡献率将达到64%，无人机、农业大数据等被重视除了工业、商(shāng)业，在新(xīn)技术引入比较慢的农业在“十四五”时期也计划加大马力引入新(xīn)技术。2021年12月29日，农业农村部印发《“十四五”全國(guó)农业农村科(kē)技发展规划》指出，到2025年,力争突破一批受制于人的“卡脖子”技术和短板技术，农业科(kē)技进步贡献率达到64%（2020年為(wèi)60.7%）。我國(guó)是农业大國(guó)，但农业技术与欧美差距较大，产业发展粗放。针对这样的國(guó)情，本次农业部的规划也提出十分(fēn)務(wù)实的指标：形成核心种源、耕地保育、智慧农业元器件、农业大数据算法、农机装备、农业绿色投入品等领域一批具有(yǒu)自主知识产权的核心技术产品。此外，关于技术、机械化率都提出了新(xīn)的指标。值得一提的是，农业虽然大力要引入新(xīn)技术，但更多(duō)是聚焦在本身的行业技术。而人工智能(néng)、大数据等作為(wèi)适应性技术，则更多(duō)是“锦上添花(huā)”，比如耕地数字化监测、水肥精准管控、装备智能(néng)化等。
随着中央“十四五”规划定调，地方也纷纷推出新(xīn)一代信息技术融合产业发展的行动规划。当我们对一些地方的“十四五”规划进行分(fēn)析后，会发现，不同于此前在AI等智能(néng)技术产业化上你争我抢，当下城市更强调基于地方产业基础因地制宜，进行产业智能(néng)化。以密集发布“十四五”相关规划地上海為(wèi)例，基于资深技术产业和“江浙沪”一代制造业势能(néng)叠加，上海提出发展“先进制造”。2021年7月14日，上海市印发《先进制造业发展“十四五”规划》提出构建“3+6”的新(xīn)型产业體(tǐ)系，為(wèi)其智能(néng)产业发展定调。其中，“3”是指，集成電(diàn)路、生物(wù)医药、人工智能(néng)三大先导产业，到2025年要实现规模倍增。“6”是指電(diàn)子信息、生命健康、汽車(chē)、高端装备、先进材料、时尚消费品六大重点产业，推动制造向服務(wù)延伸。而后，上海围绕“3+6”做出了详细布局。2021年12月30日，上海经信委印发的《上海市人工智能(néng)产业发展“十四五”规划》提出，到2025年，上海人工智能(néng)产业规模达到4000亿元，培育500家智能(néng)化示范企业，30万人人工智能(néng)人才；《上海市電(diàn)子信息产业发展“十四五”规划》指出，到2025年，上海電(diàn)子信息产业规模超过2.2万亿元，形成330家上市软件和信息服務(wù)企业；此外，上海还针对生物(wù)医药、高端装备、数字城市等多(duō)个方向发布“十四五”规划，都大大强调将AI、大数据等技术融入其中。除了上海这样的超一線(xiàn)城市，其他(tā)拥有(yǒu)智能(néng)产业基础的城市也在“因地制宜”。比如，杭州在《杭州市人工智能(néng)产业发展“十四五”规划》中就将自身定位“中國(guó)视谷”，将其打造成中國(guó)经济地理(lǐ)新(xīn)地标品牌。这主要是由于杭州盘踞了海康威视、大华股份、宇视科(kē)技等这样占据65%人脸识别、行為(wèi)决策等领域市场份额的AI大企业。同时，基于阿里巴巴、网易等互联网公司及其他(tā)产业基础，杭州计划人工智能(néng)产业营业收入达到3000亿元以上，这一目标已经比较接近上海的规划。还比如，广州的定位是“智車(chē)之城”。作為(wèi)集聚了1200多(duō)家汽車(chē)零部件生产和贸易企业，广州2020年汽車(chē)产量达295万辆占全國(guó)汽車(chē)产量第一。根据2022年1月4日广州发改委印发的《广州市智能(néng)与新(xīn)能(néng)源汽車(chē)创新(xīn)发展“十四五”规划》，到2025年，广州计划新(xīn)能(néng)源汽車(chē)产能(néng)超200万辆，进入全國(guó)城市前三名，智能(néng)汽車(chē)（2级组合驾驶辅助及以上自动驾驶水平）新(xīn)車(chē)占比达到80%。可(kě)以看到，随着中央定调“十四五”时期信息技术融合产业发展，一些地方已经把握先机，将自身优势产业与技术结合起来，从而促进当地实體(tǐ)经济增長(cháng)。
如果说在“十三五”时期，我们更多(duō)是看到AI、大数据、5G等技术的基础设施建立，在消费服務(wù)等行业做探索性落地。那么进入“十四五”时期，我们将更多(duō)看到这些技术融入更加复杂的工业、农业等场景，成為(wèi)驱动经济“高质量”发展的新(xīn)动力。通过简单复盘最新(xīn)“十四五”关于信息技术产业的一些关键新(xīn)指标，我们发现，在新(xīn)时期信息化与工业的融合成為(wèi)一大重要且迫切的任務(wù)。科(kē)技作為(wèi)第一生产力的地位，在“十四五”寻求经济高质量发展的新(xīn)阶段，比任何时候都更加得到重视。尽管对于个體(tǐ)来说，宏观政策的势能(néng)经过层层社会传导施加到个體(tǐ)身上的力常千差万别，但依然与我们每个人息息相关，并影响着我们做技术产业的环境和空气。
